Ein IM gliedert sich typischerweise in: Executive Summary, Unternehmensprofil und Historie, Markt und Wettbewerbsposition, Geschäftsmodell, Produkt- und Kundenstrukturen, Organisation und Management, Finanzkennzahlen (3 Jahre rückblickend, 3 Jahre Planung), Equity Story mit Wachstumshebeln, Risiken. Umfang im Mittelstand 50–80 Seiten. Wird erst nach unterzeichnetem NDA an potenzielle Käufer versandt.
Was steht im Information Memorandum?
Häufige Fragen
Wer schreibt das IM?
Initial der M&A-Berater in enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung. Eichenbach erstellt das IM typischerweise in 4–6 Wochen mit mehreren Iterationsrunden mit dem Mandanten.
Wer sieht das IM?
Nur potenzielle Käufer, die ein NDA unterzeichnet haben. Die Verteilung wird vom Berater protokolliert; bei Indiskretion lassen sich Lecks zuordnen. Üblicherweise erhalten 5–15 Bieter das IM.
