Nachfolge mit Weitsicht regeln.

Mindestens drei, besser fünf Jahre vor dem geplanten Übergabezeitpunkt. Steuerliche Strukturen entfalten erst nach Haltefristen ihre Wirkung, familienintern braucht es Zeit für Gespräche und Eignungsprüfung, ein Verkaufsprozess dauert allein neun bis zwölf Monate. Wer drei Jahre vorher anfängt, hat die meisten Optionen — und den geringsten Druck.

Unstimmigkeit ist normaler Ausgangspunkt, nicht Ausschlusskriterium. Wir strukturieren den Klärungsprozess: Was wollen die Beteiligten wirklich, was nicht, wo gibt es Überschneidung, wo nicht. Manchmal hilft ein neutraler Dritter, manchmal eine klare Strukturentscheidung, manchmal ein erfahrener Mediator. Wir kennen das Spielfeld.

Eine zentrale. Wir arbeiten eng mit dem bestehenden Steuerberater zusammen und ziehen bei größeren Vermögen einen spezialisierten Erbschaftsteuer-Experten hinzu. Notar wird für die rechtliche Umsetzung — Schenkungsverträge, Gesellschaftsverträge, Beirats- und Stiftungssatzungen — beauftragt. Wir koordinieren die Beraterlandschaft.

Eine der schwierigsten Fragen jeder Familiennachfolge. Lösungsansätze: Pflichtteilsverzicht gegen Abfindung, gleichmäßige Vermögensaufteilung mit Trennung Unternehmen/Privatvermögen, gestaffelte Schenkungen, Familienpool mit Stimmrechtsbündelung. Welcher Weg passt, hängt von Vermögensstruktur und Familienkonstellation ab — wir entwickeln Optionen, die alle Beteiligten tragen können.

Es kommt auf Ziele und Bewertung an. MBO/MBI bringen häufig Kontinuität und kulturelle Stabilität, aber oft einen niedrigeren Kaufpreis als ein strategischer Käufer zahlen würde. Externer Verkauf maximiert in der Regel den Preis, aber zu Lasten der Kontinuität. Wir bewerten beide Wege parallel — die finanzielle Bandbreite ist meist überraschend nah beieinander, sobald man Steuern und Übergaberisiken einrechnet.

Eine erste Orientierung liefert unser Unternehmenswert-Rechner auf Basis branchenüblicher EBIT-Multiples mit qualitativem Adjustment — in drei Minuten ohne Anmeldung. Eine belastbare Bewertung im Nachfolge-Kontext berücksichtigt zusätzlich Working Capital, Nettofinanzschulden, nicht betriebsnotwendiges Vermögen, steuerliche Strukturen und die konkrete Käufergruppe. Diese kombinierte Bewertung (Multiplikator, DCF, Substanzwert) erstellen wir typischerweise in drei bis sechs Wochen.

Wir arbeiten mit einer kuratierten Long-List, die in jedem Mandat individuell zusammengestellt wird. Strategen werden über unser DACH- und internationales Branchennetzwerk identifiziert. Beteiligungsgesellschaften und Family Offices kommen aus mehrjährig gepflegten Kontakten. MBI-Kandidaten kommen über spezialisierte Pools, die wir laufend führen. Wir setzen nicht auf Massenansprache — eine fokussierte Long-List mit 15 – 40 Adressen ist im Mittelstand erfahrungsgemäß wirksamer als 200 Anschreiben.

Wir führen den Prozess von der Bestandsaufnahme bis zur Übergabe operativ — also nicht als reine Berater, sondern als Mandatsführer. Konkret: Bewertung und Equity Story, Käuferansprache und Auswahl, Datenraum und Due-Diligence-Steuerung, Verhandlung des Term Sheets, Begleitung der Vertragsverhandlung (SPA/APA), Koordination der Beraterlandschaft (Steuer, Recht, Notar, WP) und Kommunikationsplan gegenüber Mitarbeitenden, Banken, Kunden.

Eine Familienstiftung ist eine rechtlich selbständige juristische Person, die Anteile am Unternehmen hält und die Erträge nach festgelegtem Statut an die Familie ausschüttet. Vorteil: Schutz des Unternehmens vor Zersplitterung durch Erbgänge, langfristige Stabilität. Nachteil: Kapitalbindung (die Anteile gehören 'der Stiftung', nicht mehr der Familie), hohe Errichtungskosten, komplexe Governance. Lohnt sich typischerweise ab Vermögensgrößen oberhalb 50 Mio. €.

Ja — gerade nach einer Übergabe ist die operative Begleitung wichtig. Wir können nach Closing die Finanzfunktion stellen oder unterstützen, Bankgespräche führen, die Beirats-Architektur aufbauen, die Berichterstattung an die übergebende Generation strukturieren. Die Nachfolge endet nicht mit der Unterschrift — sie endet mit funktionierender neuer Eigentümerschaft.